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领更加智造:消费电儿子干用件龙头,花样翻新趋

日期:2019-08-23 |  来源:原创 |  作者:locoy |  人围观 |  0 人鼓掌了!

  “增持”评级 ,护持目的价11 元。全球稀细干用件龙头领更加科技反向收买进江粉磁材登陆A 股,绵软性OLED、无线充电、3D sensing 以及5G 等消费电儿子花样翻新趋势下,公司业绩将持续高增长,同时公司将整顿合资源翻开新的生空间间男。受减值及股本影响我们下调2017 年EPS到0.01 元(-96%),考虑并表增厚业绩,上调2018、2019 年EPS 预测到0.37 元(+23%)、0.51 元(+42%),考虑到行当位置和载利才干,赋予2018 年30 倍PE,护持目的价11 元,增持评级。

  OLED、无线充电、5G 等花样翻新趋势下,顺手机稀细干用件价量将持续添加以:1)绵软性OLED 模组顶替LCD,添加以了石墨片、光学胶、遮藏挡层、金属顶架等稀细干用件需寻求;2)无线充电添加以了磁片、石墨散暖和片等模切件需寻求;3)散暖和和电磁遮藏挡要寻求日更加添加以,5G 过到来后需寻求将父亲幅提升,带触动相干干用件需寻求;花样翻新趋势驱动顺手机稀细干用件单机价量持续提升;全球智干将机稀细干用件市场规模超越仟亿,公司干为行业龙头市占比值并不高,公司竞赛优势清楚,不到来份额拥有望持续提升。

  整顿合江粉,翻开新的生空间间男:(1)帝晶、明彩以国际品牌为主,客户与领更加重合度低,后续将整顿合客户资源,为客户供壹站式效力动;(2)稀细干用件运用市场什分广大为怀广,公司此前壹直专注于消费电儿子范畴,此次并购后拥有望进军新触动力汽车等市场;风险提示:首要客户销量不如预期,整顿合进度不如预期。

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